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2017-2018年中国手表市场概况(上)

一、市场状况

据中国内地市场报告指出,近年政治因素对内地腕表消费抑制明显,内地市场主要处于消化库存状态。其中原因有二,一是于进口高端腕表的海内外差价,导致内地部分高端腕表消费外流;二是随着政府制度改革,2012年下半年开始高端礼品奢华表的市场扩张势头受到了遏制。虽然如此,据Euromonitor International的资料显示,中国2017年整体手表市场销售额录得6.3%增长,达到697亿元(人民币,下同)。预计2020年,中国手表市场规模将达到794亿元。

据香港贸易发展局2016年一项中国手表市场调查显示,消费者配戴手表的主要原因为「突显个人品味/形象」(50%)、「喜欢手表」(49%)、「配搭服饰」(48%)以及「看时间」(40%)。不少受访者认同「戴手表给别人成熟、稳重、守时的感觉」、「商务场合应该戴手表,形象会更好」的说法。受访者也表示驱使他们购买手表的主要原因是「奖励自己/令自己开心」(59%)和「出席特别场合」(40%)。

贸发局调查显示,消费者目前整体平均拥有3只手表。男性消费者中拥有商务型手表的比例最高(69%),其次是休闲时尚手表(69%)和智能手表(55%);女性消费者中拥有休闲时尚手表(83%)的比例最高,其次是智能手表(55%)和商务型手表(51%)。在选购手表时,男性普遍注重品牌,女性则注重款式设计。

独特的款式设计是吸引消费者购买手表的首要因素。贸发局调查显示,当一个全新手表品牌进入内地市场时,66%消费者表示他们最容易被「独特的款式设计」所吸引,63%消费者则注重「新颖的科技/功能设计」,而56%认为「价钱合适」才是最重要的因素。此外,「品牌来源地」(43%)和「有历史文化传承」(33%)的因素,也能增加消费者购买的兴趣。

上班/商务型手表:消费者主要在上班及出席重要场合时佩戴,在公余时也会佩戴。在高收入男性消费者的心目中,这类型手表已经成为一种身份和地位的象征。

休闲时款手表:款式设计时尚,跟项链、手链一样,主要起装饰的作用,极受年轻女性欢迎,多在闲暇时配戴,但也会配合着装的需要在上班时佩戴。

运动型手表:以学生和热衷运动的人士为主要消费群体。

智能手表:手表内置智能化系统,通过蓝牙连接智能手机实现多项功能,例如进行电话通话、收发短讯/邮件、选播音乐等。

其它类型的手表还包括:古董手表、多功能手表、卡通手表。

手表行业已呈现智能化发展趋势,制造商积极推进智能手表产业,研发具有流动支付、监测健康、智能通话等功能的新型手表。例如谷歌Alphabet旗下的研究机构Verily推出了一款智能手表,用于监测心血管、心率、惯性运动等领域的身体相关讯号;苹果公司研发团队也在加紧增强Apple Watch的传感功能,用以监测穿戴者的血糖数值。

儿童智能手表近几年也走俏市场,家长开始利用儿童智能手表监察儿童安全。儿童智能手表除正常的时间显示功能外,兼具GPS定位、语音对讲、危险SOS报警等功能,让家长可以随时确定孩子的位置及安全,受到不少家长欢迎。据报道,目前中国5-12岁的儿童约有1.7亿,儿童智能手表的渗透率大约达到了30%,相信未来儿童智能手表的渗透率会进一步上升。

据Euromonitor一项关于中国消费者偏好的调查显示,12%的女性消费者对于手表的偏好列于衣物、鞋子等个人用品之上,而有高达36%的男性消费者会这样选择。同时,在影响手表购买因素的调查中,品牌知名度(56%)和产品设计(43%)是消费者购买手表的最主要因素。

据《2016年中国手表消费行业白皮书》显示,80与90后已经成为手表消费的中坚力量。从年龄分层来看,35岁以下的腕表爱好者占到80%,购置目的主要是场合需要,体现社会地位;从消费能力来看,25-30岁消费者倾向购买1,000-6,000元手表,30-50岁消费能力最强;从地域分布来看,消费主力分布以一、二线经济发达城市为主,排前几位的分别是北京、广州、上海。

中国进口钟表总额中约75.5%来自瑞士、日本、泰国、香港、新加坡,其中瑞士占绝大部分份额。

中国的钟表进口金额

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资料来源:Global Trade Altas

2017年内地进口的手表产品情况:

2017年中国主要手表产品进口金额

QQ截图20180925135251.png

资料来源:Global Trade Altas

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