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2016中国百货业发展报告(2)

案例一、合肥百货大楼

合肥百货大楼于2016年内在消费品连锁板块中,深度挖掘供应链空间,加快向自营、直营模式的转变,自营黄金珠宝、女装能力与质量进一步提升。旗下合家福超市全力推进“三自”(自采自营、自有品牌)模式,2016年上半年“三自”产品累计销售4.1亿元,同比增长14.5%。

案例二、新世界百货

为了实行差异化经营及提升毛利率,新世界百货集团进一步拓展自营业务,于2016年内创立n+自然烘焙,于上海淮海店开设首家专门店。此外,新世界百货集团于2015年取得三个高端时尚品牌–Moschino、Love Moschino及REDValentino的中国区独家经营权,并于2016年内先后在一线及二线城市增加零售据点,进一步扩大市场份额。

案例三、安德利百货

有“乡村版沃尔玛”之称的安徽安德利百货股份有限公司,在以联营模式为主的众多百货企业中,是少有采用自营模式的百货零售企业,商品自营比重占比80%,供应商代理品牌只占20%。数据显示,安德利百货各大品类中,大家电自营比例为100%、小家电自营比例为80%、服装及黄金珠宝化妆品自营比例为70%-80%、皮鞋针织品类自营比例为100%。

案例四、金鹰商贸

2016年,金鹰商贸集团积极拓展自营业务,继续加大与优质品牌供应商的深度合作,提供差异性、高性价比的精致商品,涵盖德国、法国、韩国、澳大利亚等国的众多国际名品、服饰、鞋品、童装、生活用品和文创商品。同时,金鹰商贸向产业链纵向延伸,与国内核心服装面料厂商达成战略合作关系,合作开发优质优价的“极致单品”系列商品,持续拓展高性价比的自有特色品牌业务。截至2016年上半年,自营品牌在金鹰商贸内开设242个专柜,自营商品业务销售同比增长20.1%,达到168.5百万元。

2、大力推行买手制甚至自设买手店,为顾客搜集全球精品

为了迎合消费者个性化的购物需求,一些百货企业大力推行买手制,自己组建团队,然后招募买手,从传统租赁模式转型到以品牌集合店模式经营的百货店。经营买手店模式成为一些百货店差异化竞争的有力武器。品牌集合店抓住现代消费者追求个性、时尚、潮流的购物心理,同时拥有丰富产品线,可延长顾客的逗留时间,有助于百货企业差异化经营。

案例一、北京SKP:自营SKP Select

近年来,北京华联集团旗下的北京SKP积极转型为兼具直营采购模式的精品百货公司,并且加强特许经营的力度,积极引进更多独家品牌入驻。自2014年起,北京SKP建立SKP Select 概念店,组建了完整的零售、采购团队,招募了包括买手、视觉陈列,零售运营等相关专业人才。SKP Select以买手店模式经营,在全球采购超过200多个新锐设计师品牌的产品,包括Alexander Wang、MM6、Opening Ceremony、Public School与Self Portrait等潮流品牌14,同时配合场景化的布局,加强顾客购物体验。

案例二、东方商厦:买手孵化基地

百联集团旗下的百货板块东方商厦徐汇店于2016年进行升级转型,使用全新的“淮海755”品牌,从单纯的百货经营转型至买断自营,首次推出品牌买手制,为百联集团旗下首个“买手孵化基地”。东方商厦这次改造升级,并没有改变以百货为主的经营模式,只是用了“买手”和“眼光”来重新定义传统百货。新的布局中有相当一部分自营空间,例如670平方米的男士品牌集合馆采取店中店的形式,并推出私人定制服务,为消费者提供专业独特的搭配建议。东方商厦还招聘了多名在连卡佛和老佛爷百货有丰富经验的资深买手,并在商场开辟了国际采买区域,出售买手们到各大时装周采买的货品。东方商厦更尝试了跨界,开设了一家自营的咖啡馆“馡咖啡”。东方商厦未来的目标是通过多元化、多形式的培训,打造一支能为顾客搜集全球精品的买手队伍,实现“买手百货”的转型。

案例三、天虹百货:自建买手制自营平台

为满年轻人足追求有趣、品质生活的消费需求,天虹组建了专业的时尚买手和运营团队,搭建了Rain系列买手制百货自营平台,旗下包括时尚买手集合馆Rain&Co、女装集合馆Rain&Color、童装集合馆Rain&Kids、家居集合馆Rain&Home等。时尚买手集合馆Rain&Co汇集了全球各地的时尚品牌,涉及服饰、包袋和配饰等多种品类,目前开设了两家门店,分别处于深圳君尚百货中心店和深圳君尚3019店。另外,天虹百货在华南区独家代理Cache Cache、Jojo等国际女装品牌。

3、深耕国内外供应链,与品牌深度合作

与优质品牌供应链深度合作,向产业链纵向延伸也成为当下百货业界转型升级的普遍举措。以百货业务为中心,向上游延伸,向下游拓展,并加强对内外各环节的管控,以更好地整合资源、降低成本、提高效率。百货企业通过整合资源,对供应商进行统一管理,降低采购成本和运营费用。

根据我们的调查,73.4%的百货企业近几年已积极与供应商和品牌商加深合作(见图2-14)。在合作的方式中,59.6%的百货企业参与供应商和品牌商的终端销售管理及销售数据共享,48.9%的百货企业则参与库存管理及库存数据共享,46.8%的百货企业采取单品管理的方式(见图2-15)。

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案例一、大商集团

2016年,大商集团深度介入商品股权产权地权,希望从所有权上控制稀缺商品资源,提升以商品为基础的核心竞争力。在澳大利亚,继收购格林岩石牧场、钓鱼沟牧场之后,又收购黑金和牛牧场及澳大利亚布林德利牧场,成为澳大利亚新南威尔士州最大牧场主;其后成功进驻德国南部,获得拥有425年历史的城堡酿酒厂主权。

案例二、金鹰集团

2016年,金鹰集团通过与德国百货集团Karstadt和药房连锁Stern Apotheke等合作伙伴以海外直采、源头供应链等方式直接采购进口商品,并实现与境外商品同价;通过与澳洲Blackmores及美国GNC等保健品品牌战略合作,在集团门店内开设品牌展示体验店,为顾客提供线上商品实体展示、体验和互动以及便捷、直接的售后服务;通过国内产地直供、与农场合作等,把源头最新鲜的产品带给顾客。

4、积极拓展业态多元化及涉足其他商业领域

为了丰富百货企业的经营业态和范围、提升企业竞争力,当下,百货业跨界布局多领域、多元化业态发展态势非常明显,各大百货企业纷纷在百货业态的基础上拓展跨业态经营,包括购物中心、奥特莱斯、跨境电商体验店、便利店等等。

我们的调查发现,69.8%的受访百货企业已经涉足百货以外的零售业态(见图2-16)。其中,涉足超市/大卖场及购物中心最为普遍,比例分别为70.5%和47.7%(见图2-17)。在还没有涉足其他零售业态的受访企业中,有40.4%的受访百货企业表示有计划涉足其他零售业态,这当中以购物中心及奥特莱斯业态最受关注,分别有43.5%及30.4%的百货企业计划涉足这两种业态(见图2-18及图2-19)。

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案例一、百盛集团:开设独立精品超市及美妆概念店

为进一步打造集团的商业生态链,百盛近年来大力发展多元化业态,继于2016年在上海开设了百盛首家独立超市Parkson Supermarket,经营来自欧美、日韩、东南亚等多个地区的上万件商品之后,又将于2017年开设美妆店概念店Parkson Beauty,以销售美妆及护肤产品为主。该店将为消费者提供个性化美妆建议,以迎合更偏向线下体验的年轻消费者。此前,百盛也大力发展餐饮业态,除特许经营品牌–包括法日休闲餐厅Franco、美国餐厅Johnny Rockets、咖啡厅The Library Coffee Bar及三明治餐厅Quiznos外,已曾于2015年推出两个餐饮自有品牌ZieZac Café和鸡荟。

案例二、百联集团:拓展购物中心、奥特莱斯业态板块

百联集团近年来积极发展跨界业务,在其转型升级战略中,优先扩张购物中心、发展奥特莱斯业态。于2016年内,百联集团拥有百货店24家,购物中心16家,奥特莱斯5家。

区域性拓展购物中心–购物中心业态是百联股份的核心业态,未来将更注重深耕上海及长三角市场,更突出社区型购物中心的发展。

全国拓展奥特莱斯–奥特莱斯板块是百联集团新的增长点,百联将在全国布局奥特莱斯,目前已确定了在长沙、济南、成都、合肥等地开店,到2020年,将在全国开出15家百联奥特莱斯。

5、引进“快闪店”模式

在过去一年,新概念限时“快闪店”在百货业界如雨后春笋般地涌现。看准消费者追求限时、限量、与新奇潮流的消费习惯,越来越多百货店引进快闪店,为消费者提供更多特色品牌选择,有助提升人流。对百货店来说,快闪店以短期租赁形式租予品牌商,用艺术与创新的店面设计,并加入体验元素,提升销售坪效。根据中国商业地产研究中心的研究,快闪店平均能为购物中心和百货店带来了10%-15%的营业额增长。

案例一、银泰百货

在2016年,银泰百货与不少品牌快闪店合作。9月,杭州银泰百货城西店东广场推出限时(只限三天)的Mini Cooper快闪体验店,意在推广品牌;12月,银泰百货在杭州武林店首次推出限时奢侈品集合快闪店,意在增加品牌曝光度并试水市场22。2017年1月,西湖银泰城推出“同道大叔”快闪店(只限18天),吸引大量人流。银泰百货计划将来在更多银泰店中推出快闪店,通过新鲜感来增加门店吸引力。

案例二、北京老佛爷百货

老佛爷百货亦经常跟不同外国品牌合作,以快闪店形式引进外国品牌,增加品牌曝光度并试水市场。曾经与老佛爷百货推出快闪店的品牌包括日本品牌川久保玲Comme des Garcons、单板滑雪品牌Burton、轻奢品牌珑骧Longchamp等。老佛爷百货以快闪店实践独特营销模式,形成鲜明的独特性,成功确立老佛爷百货在消费者心中的时尚潮流百货地位。

五、跨界融合模式创新,并购、抱团結盟不断增加

随着互联网和移动互联网在各行业的渗透,百货业跨界融合以打造生态系统、培育新的业务增长点成为一种发展趋势。近年来,越来越多百货店运用并购、策略投资、成立合资公司等资本运作手段以达到利益共享、获得新的技术和人才、扩大业务领域、完善生态系统、增强企业竞争力。

案例一、百盛优客城市广场与韩国衣恋集团合作

2015年8月,百盛商业集团跨界与全球拥有最多品牌的零售集团—韩国衣恋集团合作组建合资公司,联手在中国市场打造具有独特概念的大型百货购物中心。于2016年1月,在上海开设百盛优客城市广场,百盛和衣恋分别持股49%和51%。百盛主要负责商场运营管理,衣恋主要负责招商。百盛优客城市广场以韩国为主题,引入众多韩国的快时尚品牌; 又定位为城市奥特莱斯,引入折扣店、特卖店以及自有品牌折扣集合店。2016年前六个月,百盛优客城市广场的销售额相比转型前升了一倍以上。

案例二、茂业集团收购内蒙古维多利集团

2016年上半年,茂业商业股份有限公司以15.653亿元收购内蒙古维多利集团70%股权24。内蒙古维多利集团是以百货零售、商业地产、超市连锁三大产业为支柱的大型民营企业集团。通过投资内蒙古维多利商业,茂业集团预计将有能力增加市场定位,扩大百货门店布局,增加其他商业地产面积,继而提升公司价值。

六、外资百货再度发力中国市场

在中国百货业面临强大竞争压力之时,仍然有外资百货公司看好中国市场的潜力并扩张在中国的布局。继梅西百货于2015年通过天猫进入中国后,英国百年百货House of Fraser中国首家店于2016年落戶南京;韩国乐天百货亦于2017年首进上海;法国老佛爷百货与香港I.T时装集团亦加强合作,并表示未来3年内将在中国市场开出少于5家分店;香港连卡佛百货也计划在2017年开始陆续启动中国内地市场的扩张。

案例、英国百货集团House of Fraser在中国首店–南京东方福来德

英国百货集团House of Fraser于2014年被三胞集团旗下的上市公司南京新百收购89%股权,开启了House of Fraser开拓国内市场的步伐。House of Fraser在中国首店于2016年12月开业,名为东方福来德。以“自营+买手”为基础,旗下拥有近20个独家设计的自有品牌。

第三部分:启示与总结

随着“新零售”时代的来临,中国百货业的转型创新势如破竹,新一轮的淘汰、调整和重组已经启动。新的市场格局正在形成,百货业进入升级换代的新时代。百货企业应把握“新零售”带来的机遇,破局创新,探索出属于自己企业的新路径。

一、全面转型升级,迈向“新零售”

随着消费持续升级,中国消费者特别是新兴的中产阶级越来越追求全方位购物体验的时尚生活方式,百货企业必须进一步突破传统的思维框架和业务模式,积极推动创新,利用技术来驱动商业变革,迈向“新零售”时代。其中,打通线上线下与物流服务无疑是未来发展的主流方向,拓展全渠道零售亦迫在眉睫。进行全面转型升级,推动智能化、数据化、线上线下一体化的“新零售”业态向前大步迈进。2016年11月国务院办公厅发布《关于实体零售创新转型的意见》(“《意见》”),《意见》对零售业发展提出了调整商业结构、促进跨界融合、优化发展环境、强化政策支持等18条意见。在政府扶持政策下,相信百货业转型升级和业态调整步伐将进一步加快。

二、坚守零售本质,推动主营业务回归,提质增效尤为重要

零售业的本质是“商品+服务”,百货企业增强品牌多样化及商品优质化对提升业务质量至关重要。未来,百货企业应更多地掌握独家资源,通过个性化、差异化的品牌与商品来吸引消费者。“自采自营、自有品牌、联营品牌”的混合经营模式将成为百货业未来发展的主流趋势。百货企业应回归零售本质,加强主营业务,提升购物体验,迈向提质增效之路,以把握未来的发展机遇。自去年,国家大力推动供给侧结构性改革以扩大消费,提出增品种、提品质、创品牌。供给侧结构性改革将引导百货业改善商品供给结构,新商品入市速度加快,品质有所提高,可选择性增强。

三、百货业的未来发展逐渐明确:业绩进一步分化,优胜劣汰

回顾2016年,中国百货行业竞争加剧,同质化严重,市场趋于饱和。同时,行业发展亦呈现两极化。一方面,弱势百货企业由于亏损等原因无法持续经营逐渐退出;另一方面,一些强势企业和专注于模式创新的企业仍然逆势增长,进一步巩固和优化自身的供应链体系,提升综合运营能力、优化效率、提升商品吸引力和服务品质。随着未来百货行业的发展趋势逐步明确,优胜劣汰之后优质百货企业将迎来新的成长周期。同时,龙头百货企业将实现优化供应链,提升营运能力、大数据能力、物流能力,并形成差异化,提升综合竞争力。

尽管目前经营环境严峻,长远而言,中国消费市场仍有庞大的发展空间,内需持续扩大及国民收入水平提升等因素,将成为中国零售市场的增长引擎。商务部等10部门联合发布《国内贸易流通“十三五”发展规划》提出,到2020年,内贸流通现代化水平显著提升,社会消费品零售总额接近48万亿元,年均增长10%左右,消费市场前景仍然乐观。展望未来,百货行业的持续转型升级与创新将为中国零售市场带来一番新气象。

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